În prezentul studiu noi am evaluat, în baza datelor statistice și a interviurilor cu reprezentanții băncilor comerciale și sistemelor de plăți, situația actuală și potențialul de dezvoltare a plăților fără numerar în Republica Moldova. De asemenea, a fost efectuat un desk research al practicilor altor țări îndreptate spre stimularea plăților fără numerar, în special în rândul comercianților mici. Au fost înaintate propuneri de politică economică pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova în implementarea plăților fără numerar.

 

Analiza status quo

Atât volumul, cât și infrastructura plăților cu cardul în Republica Moldova arată o dinamică pozitivă puternică. Totuși, analiza comparativă a evoluției plăților electronice în Republica Moldova și în Zona euro scoate în evidență un potențial încă foarte mare de creștere. Actualmente la un locuitor al Republicii Moldova revine aproximativ un card bancar (0.9 carduri la sfârșitul anului 2021), ceea ce este cu 42% mai mult decât în 2017. În Zona euro acest indicator este de două ori mai mare, unui locuitor revenindu-i 1.8 carduri (2020) (Figura 1). 

Figura 1. Evoluția infrastructurii plăților cu cardul bancar în Republica Moldova și în Zona euro

Sursa: calcule Expert-Grup în baza datelor BNM  și BCE 

Numărul de terminale POS în Republica Moldova, la 30.09.2021, a fost de 10,065 la un milion de locuitori (+65% față de anul 2017), iar în Zona euro – de trei ori mai mare (35,579 la un milion de locuitori la sfârșitul anului 2020).

Dacă indicatorii de dezvoltare a infrastructurii plăților fără numerar arată o situație moderat satisfăcătoare, atunci indicatorii de folosire a cardurilor bancare în Moldova reflectă o rămânere serioasă în urma comparativ cu Zona euro. Deținătorii de carduri bancare din Moldova le folosesc mult mai rar decât cei din Zona euro, iar atunci când le folosesc, scopul este prevalent retragerea de numerar. Astfel, locuitorii din Zona euro au făcut în medie câte 140 de operațiuni de plăţi cu cardul pe an în anul 2020, iar la fiecare 1€ de numerar retras din bancomate au revenit 81€ de plăți cu cardul fără folosirea numerarului (Figura 2). În Republica Moldova, un locuitor face în medie 39 de operațiuni de plăţi fără numerar cu cardul pe an (2021), iar la fiecare leu de numerar retras revin doar 0.48 lei de plăți efectuate cu cardul.

Figura 2. Evoluția folosirii cardurilor bancare în Republica Moldova și în Zona euro

Sursa: calcule Expert-Grup în baza datelor BNM și BCE. Notă: Plăți cu cardul și retrageri din bancomate pe teritoriul țării, cu carduri emise de bănci rezidente

Performanța slabă a utilizării cardurilor în Moldova este legată atât de preferința populației pentru numerar, cât și de insuficiența oportunităților de plată cu cardul, în special în rândul comercianților micro și mici. Conform studiului Moldova’s enabling environment for doing business in the digital economy publicat de USAID în 2018, preferințele consumatorilor din Moldova se bazează pe tradiția de plată în numerar, neîncrederea în instituțiile financiare, teama de escrocherii cu carduri și cunoștințele slabe despre metodele de plată fără numerar. Din partea agenților economici, ezitarea de a oferi clienților posibilitatea de plată fără numerar este legată de angajarea în activități informale și evitarea creării de înregistrări auditabile ale tranzacțiilor, dorința de a evita comisioanele bancare, precum și nivelul scăzut de educație financiară.

La situația din iunie 2022, comisioanele percepute de băncile din Republica Moldova de la comercianți pentru tranzacţiile efectuate cu utilizarea cardurilor proprii variază între 1.5 și 2% din valoarea tranzacției (Tabelul 1). În cazul utilizării cardurilor emise de alte bănci din Republica Moldova, comisioanele reprezintă 1.8-2.5%, iar pentru plățile cu carduri emise în străinătate se percep comisioane de 2.5-3%. Comisioanele pentru tranzacții cu cardul în comerțul electronic sunt în medie mai mari cu 0.5 puncte procentuale. Structura plăților efectuate cu cardul pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2021 a fost următoarea: în rețeaua proprie a băncilor – 39% din valoarea totală, cu carduri emise în RM în rețeaua altor bănci din RM – 43%, cu carduri emise în străinătate – 17% . În cadrul interviurilor organizate de Expert-Grup cu specialiștii în domeniul cardurilor din principalele bănci comerciale din RM, a fost menționat faptul că băncile pot ajusta individual comisioanele în sensul scăderii (până la 1-1.2%) în cazul în care agentul economic are volume mari de tranzacții fără numerar, aduce beneficii băncii din alte puncte de vedere sau este încadrat în diverse programe speciale (de loialitate, cashback etc.). Totodată, comisioanele pot fi ajustate și în sensul creșterii în cazul în care agentul economic prezintă anumite riscuri.

Pentru mai multe informații detaliate accesați nota intregrală:

Descărcați nota

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru Guvern și Parlament pentru a susține recuperarea economică inclusivă și justă”, implementat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova.